Dans un Moyen Âge où de mythiques dragons sont vénérés et où le sexe entre hommes a un aspect magique, Adaï, un jeune fils de fermier, arrive dans la grande ville à l'invitation de son oncle, un riche marchand.

Sa rencontre avec Jiki, un cocher baraqué et poilu, va être aussi excitante qu'étrange : Jiki n'est manifestement pas un cocher ordinaire, et ses intentions envers le jeune homme sont bien mystérieuses, tout comme le sont celles de l'inquiétant Mage avec qui travaille l'oncle d'Adaï.